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华尔街见闻早餐FM-Radio 2018年2月1日
作者:0536m.com  更新时间:2018-02-02 12:48:36

  FM-Radio

  播音|华尔街见闻田东

  作者|华尔街见闻张舒要闻

  美联储暗示3月加息,美股高位下滑转跌但终极小涨,美元先涨后跌,黄金先跌后涨,10年期美债收益率刷早先四年高点后回落;在岸国民币升破6.29。

  美联储1月会议按兵不动送别耶伦,预计通胀走高,开释3月加息信号。

  特朗普首次国情咨文:全篇仅一次提到中国。

  美“小非农”ADP就业增23.4万,远超预期。

  Facebook修改网站致用户停留时光缩短,营收超预期,股价盘后跌近5%后转涨至约3%。

  微软四季度智能云收入翻倍,为税改“买单”,季报盈利转亏损。

  业绩靓丽,波音市值攻破2000亿美元创纪录新高。

  油价上涨助推欧元区通胀超预期,欧央行宽松压力加大。

  习近平:深刻意识建设古代化经济体系重要性。

  证监会:今年将改革上市发行制度,持续深化新三板改革;央媒分析称定调A股致力培养“独角兽”。

  中国1月官方制造业PMI小幅回落至51.3,持续18个月高于荣枯线。

  富士康系计划在A股上市,核心iPhone局部或纳入。

  市场概述

  周三美股早盘,受波音财报推动,道指高开逾200点。然而在美联储暗示3月加息后,三大股指高位回落,一度全部转跌,此后反弹最终小幅收涨。美联储1月声名后,美元先涨后跌,黄金先跌后涨,10年期美债收益率在刷早先四年高点后有所回落。

市场收报

  美股:标普500涨幅0.05%,道琼斯涨幅0.28%,纳斯达克涨幅0.12%。

  欧股:富时泛欧绩优300跌0.28%。德国DAX 30跌0.06%,1月涨逾2.1%。法国CAC 40涨0.15%,1月累涨3.2%。英国富时100跌0.72%,1月跌约2%。

  A股:沪指收报3480.83点,跌0.21%,成交额2427亿。深成指收报11159.68点,跌1.06%,成交额2514亿。创业板收报1735.06点,跌2.66%,成交额686亿。

  黄金:COMEX 2月黄金期货收涨0.3%,报1339.00美元/盎司。

  原油:WTI 3月原油期货收涨0.36%,报64.73美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.04%,报69.05美元/桶。

  比特币:CME比特币期货BTC 3月合约收涨60美元或0.60%,报10000美元,较2017年最后一个交易日累跌30.99%。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌160美元或1.58%,连跌两天,报9955美元,1月份累跌31.82%。要闻详情

  在岸人民币升破6.29关口,续创“811”汇改来新高。

  周三午后,在岸人民币兑美元升破6.29关口,涨超500点,为2015年8月10日以来新高。截至上周五,CFETS人民币汇率指数涨至95.70,为2016年6月以来最高。

  A股连续第三日回调:沪指午后一度大跌1%,创业板跌近3%。

  沪指早盘短暂翻红后重回下跌,跌幅一度逼近1%。收盘前半小时,银行股群体暴发拉大涨幅,挽回沪指大多跌幅。沪指收跌0.21%,深成指跌1.06%,创业板指跌2.66%,上证50涨1.22%。然而只管创业板大跌2.66%,资金却在凶猛增仓。从前四个交易日,创业板ETF、富国创业板分级、创业板50ETF,这三大创业板基金共计净流入33亿元,为史上最密集资金流入。

  中国1月官方制造业PMI小幅回落至51.3,连续18个月高于荣枯线。

  中国1月官方制造业PMI 51.3,小幅下滑0.3个百分点;非制作业PMI 55.3。统计局解读称,制造业继承保持稳步扩大走势,受春节附近等因素影响,花费对经济增加拉动显明。

  习近平:深刻意识建设古代化经济系统重要性。

  习近平强调,要深化供给侧改革,加快发展提高制造业,推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合,推动资源因素向实体经济汇聚、政策办法向实体经济倾斜、工作力量向实体经济加强。

  证监会:今年将改革上市发行制度,继续深化新三板改革。

  证监会表现,要动摇打好防范化解资本市场重大风险攻坚战,增强股市、债市、期货市场危险监测和应答才能建设,坚定守住不发生体系性风险的底线;改革发行上市制度,努力增添轨制的包容性和适应性,加大对新技巧新产业新业态新模式的支撑力度;加快多品位资本市场系统建设,持续深入新三板改造,促进区域性股权市场尺度发展,大力发展创业投资、天使投资。

  中证报援引分析称,今年证监会体制工作会议的改革发行上市制度、加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度相干表述象征着,A股将致力于培育一批自己的“独角兽”科技公司,一些境外上市的科技巨头可能回归。

  富士康系要来A股上市了,中心iPhone部分或纳入IPO打算。

  周三,鸿海股东大会同意富士康工业互联网的上市规划。郭台铭称,鸿海将从硬件转型成软件公司,富士康工业互联网将是产业范畴全球最大的物联网,将在北京、上海、南京和深圳建立人工智能实验室。

  刘姝威第二击:宝能为什么有这么英勇量?

  刘姝威鞭笞:“没有证券监管机构的批准,谁有权力"延长前述资管计划清算期"?这些举动合乎哪些法律法规和规定?为什么不依法布告?甚至连万科管理层都不晓得,直到《给证监会并刘士余主席的信》公然发表后才被迫吐露。”

  恒大发行180亿港元五年期可转债,股价下跌超7%。

  周三,中国恒至布告称,发行180亿港元可转股债券,2023年到期,票息4.25%。债券初步转换价每股转换股份38.99港元,较周二报收市价溢价40%。周三开盘后,恒大股价一度大跌12%。

  特朗普首次国情咨文:全篇仅一次提到中国。

  讲演内容的贸易部分未有预期中更具针对性的措施。特朗普还请求国会产生一份“至少1.5万亿美元”的基础设施投资法案,呐喊停止移民签证抽签转用“择优”制度等等。

  美联储开年按兵不动送别耶伦,释放3月加息信号。

  固然美联储会议坚持利率不变,但预计今年通胀走高。市场预计的3月加息多少率由一天前的不到75%升至83%上方。这是联储主席耶伦卸任前最后一次会议。尔后,美股美债黄金短线走低,美元一度转涨。

  美国“小非农”ADP就业增长23.4万,远超预期。

  美国1月ADP就业人数增加23.4万,大幅好于预期的18.5万。如果熟练劳能源供给能够持续满足企业缺口,那么2018年有望成为连续第八个创造200万以上就业的年份。

  Facebook修改网站致用户停留时间缩短,股价盘后一度跌近5%。

  扎克伯格称,在对网站进行修改后,Facebook用户在该平台花费时间平均每日下降5000万小时。Facebook颁布财报显示,四季度收入129.7亿美元,高于125.5亿美元的预期。日活跃用户14亿,预期为14.1亿。

  微软四季度智能云收入翻倍,为税改“买单”,季报盈利转亏损。

  不计税改带来的海外持现税费138亿美元,上季度微软净利润75亿美元,计入税改影响后净亏损63亿美元。当季微软营收高于市场预期,智能云Azure收入增加98%。财报公布后,当天收涨逾2%的微软股价盘后一度跌逾2%。

  业绩靓丽!波音市值冲破2000亿美元创纪录新高。

  波音去年四季报亮眼,2018年盈利展望更好,得益于商用喷气式飞机交付量和税改福利的超高预期。开盘股价大涨6%并上冲新高,成为道指周三止跌上扬的最大驱能源。周三,波音股价收涨近5%。

  油价上涨助推欧元区通胀超预期,欧央行宽松压力加大。

  欧元区1月CPI同比初值1.3%,超过了市场预期的1.2%,其中“贡献”最大的是能源价格,上涨2.1%。值得留心的是,目前油价跟欧元都在走高,这让市场更难以琢磨欧洲央行退出量化宽松政策的步调。中国消息??地域及工业

  1、房地产| 2018年伊始,房企销售热度不减,首月实现开门红。据克而瑞统计数据,今年1月,TOP 100房企总体业绩同比回升。TOP 100房企销售金额和面积的总体规模分别同比增长57.8%和43.9%。各梯队的门槛值也再次提升,行业前三家房企单月事迹均超过600亿,TOP 10业绩门槛值达到150亿元,同比大幅增长超58%;TOP 20的业绩门槛值到达87.4亿,同比增长71%。

  点评:业内表示,随着土地招拍挂等前提的变更,企业入场门槛已经大大先进。土地出让条件越来越定向化,对企业范畴、资质、招商经营才干等诸多方面提出了近乎苛刻的要求。大多数房企难以达到恳求,可能拿到土地的企业,要么是综合实力雄厚的规模房企,要么是在细分领域存在丰富教训的特色房企。2018年房地产开发资金连续偏紧,房企融资压力仍较大,负债率较低的大型房企优势更大。保利地产(600048,股吧)一月份销售金额达285亿元,同比大增104%。招商蛇口一月份销售金额达116亿元,同比大增66%。

  2、核电 | 据国资委网站,经报国务院批准,中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实行重组,中国核工业建设团体有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司,不再作为国资委直接监管企业。中核集团与中核建实施重组,是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华重组后,第三例落地的央企重组。98家央企由此将缩减至97家,军工央企减少1家。

  点评:机构认为,中核与中核建强强联合,将打造核电从设计、研发到建造等环节的完整工业链,使中核业务走向多元化。中核与中核建合并后,装机范围、研发实力、拳头产品将大大增加,“新中核”技术优势将更加明显,行业内话语权将增长。在重组落地及核电建设提速预期的双重刺激下,中国核电(601985,股吧)、中国核建等龙头公司有望获得市场关注。

  3、海南 | 据媒体报道,外交部和海南省公民政府将于本周五举行“新时代的中国:美好新海南共享新机遇”外交部海南寰球推介运动。外交部长王毅、海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明将辨别致辞和推介,将正式拉开海南建省30周年的系列庆祝活动大幕。

  点评:龙韵股份(603729,股吧)在海南的“荷兰村”竞彩名目,是国内竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票的首批试点。海航创新旗下九龙山(600555,股吧)马会俱乐部是中国第一家集马球、马术、赛马活动为一体的顶级私人会员制俱乐部。

  4、二胎 | 十三届全国人大一次会议判断3月5日召开。据悉,大会将审议《中华人民共和国宪法修正案(草案)》的议案。此前1月中旬召开的中共十九届二中全会重要议程是探讨研究修改宪法部门内容的提议。至于修宪所波及的具体内容和条款,目前并不公开的报道。但结合此前党的十九大报告内容,自十五大以来第一次去除“方案生育基本国策”的提法,专家预判,“计划生育”一词有望从宪法中完全删除,筹划生养作为一项基本国策将退出历史舞台。

  点评:儿童服饰金发拉比(002762,股吧),享二胎政策+消费升级红利;儿童药葵花药业(002737,股吧),小儿肺热咳喘等多个产品纳入流感诊疗方案,彰显公司儿童药龙头地位;乳企龙头伊利股份(600887,股吧)。

  5、环保 | 环保部在31日例行新闻宣布会上表示,下一步将制订履行打赢蓝天保卫战三年规划,引导京津冀及周边地区、长三角等重点区域出台大气污染防治配套实施计划。另外从近期各省市两会上宣告的政府工作报告来看,环保工作普遍被列为新一年工作的重点,尤其是大气沾染治理更是成为各地两会的高频热词。北京将以细颗粒物来源解析为基础,制定实施新一轮大气传染防治行为谋划;河北将发展产业企业全面达标排放举措,彻底整治“散乱污”企业;上海将启动实施新一轮清洁空气行动计划,深入挥发性有机物管理。

  点评:德创环保是海内电力烟气管理行业龙头,催化剂技术上风显著;天瑞仪器(300165,股吧)主营国内环保监测剖析仪器设备。

  6、征信 | 近日腾讯旗下的征信平台“腾讯信用”正式向全国范围开放公测。腾讯信用工作人员表示,腾讯信誉分基于腾讯系平台的互联网数据,通过“履约、保险、财产、消费、社交”五大维度,利用大数据等技能综合评估得出,分值在300-850分。在用途方面,主要为金融信用服务和生活信用服务,重要包括现金借贷、破费购物分期、高速ETC(先通行,后付费)跟租房等场景。

  点评:蓝色光标(300058,股吧)占据拉卡拉信用15%股份,公司为京东与腾讯奇特推出的策略合作名目“京腾盘算”配合错误。拓尔思(300229,股吧)控股金信网银(金融危险预警和打击风险集资的大数据监测分析)、参股拉卡拉(征信服务)。

  7、长三角 | “长三角一体化”有望成为雄安新区之后,区域发展的重要里程碑式事件。2018上海两会期间,上海市委书记李强一再向外界强调“长三角一体化”的主要性。李强提出,长三角一体化发展很主要的一项是聚焦计划对接。规划是“牛鼻子”,规划协同了,发展就能协调。长三角一体化发展已经到了全面深化的阶段,要进一步统一思维、形成合力,在计划对接、改革联动、翻新协同、设施互通、公共服务、市场开放六个方面加强聚焦,深入推进长三角城市群高品德发展。

  点评:相关标的如上实发展(600748,股吧)、上海机场(600009,股吧)等有望受益。

  8、矿用机械 | 近期全球主要经济体公布的数据均显示出明显的复苏态势。从宏观先行指标来看,31日国度统计局公布的1月份PMI数据显示,1月制造业PMI 51.3,诚然略低于前值51.6,但已连续18个月位于荣枯线以上,制造业持续处于扩展区间。其它主要经济体方面,美国1月Markit制造业PMI初值55.5,创2015年3月份以来新高,高于市场预期;欧元区1月综合PMI初值58.6,前值58.1,创下11年半以来新高。此外日前欧洲央行将欧元区2018年GDP增速预期调升至2.3%;日本1月PMI初值回升至2014年2月以来最高的54.4。此前,IMF在《世界经济瞻望呈文》更新内容中将今明两年全球经济增长预期较去年10月预期均上调0.2个百分点至3.9%,为2011年以来的最大增幅。

  点评:全球经济复苏态势持续,将带动大量商品当中的上游工业原材料须要,并间接提振矿用机械景气度向上。结合国内近期情况来看,煤机领域值得重点关注。倡导关注郑煤机(601717,股吧)、山东矿机(002526,股吧)等。

  今日要闻前瞻

  中国1月财新制造业PMI。欧元区、德国、法国、英国1月制造业PMI终值。美国1月ISM制造业。亚马逊、苹果公司公布财报。

  见闻精选

  大特写 | 潘多拉盒子已开,久违的寰球经济复苏会否戛然而止?

  当世界经济坐实了“全球同步复苏”时,“全球同步消退”或者只有一步之遥。

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  《刷新:从新发现商业与将来》是微软CEO萨提亚? 纳德拉首部作品,全景回忆了他的变革途径。

  高善文:一二线楼市调解或濒临序幕,通胀成为全球市场新压力。

  高善文团队提到,一二线城市房地产销售增速在四季度触底回升,显示调剂可能已凑近序幕,而这对三四线城市也有一定确当先意思。海外通胀大都有仰头之势,美国经济增长走强更是使得通胀有明显上行压力。

  读要闻 | 美国已经出手了,所有人都在看中国如何接招这场贸易战。

  特朗普高调发布“经济投降的时期结束了”,然而中国手中的牌却和特朗普的“命门”非亲非故。

  大特写 | 这只巨兽的动向,决策了牛市的生去世?

  不管是投行还是投资大佬都在“暗示”:目前的市场已经跟根本面没什么关系了,全靠感情支持。观察市场情感的最好工具并非VIX,而是这个25年前诞生并默默潜伏在股市中的超级巨兽。

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